新客户第一单就要求放账 60 天、开口就要 3 个柜的货、公司名和收款账户还对不上——这类信号一旦漏查，轻则拖款三个月，重则货到港无人提、直接变成坏账。下面这份 8 项尽调清单，是「触海科技」在服务上千家出口企业后沉淀下来的实操流程，每一项都给出查询渠道、判断标准和沟通话术，你可以直接照着做。
一、先查主体：公司是否真实存在、是否在营
第一步永远是确认“这家公司到底存不存在”。很多骗单方用的是已注销公司或空壳公司，注册地址是虚拟办公室，注册资本 1 万美元、实缴为 0。
- 查注册信息：通过目标国官方工商登记系统查询，如美国各州 Secretary of State、英国 Companies House、香港公司注册处 ICRIS、欧盟各国商业登记簿。重点看：注册号、成立日期、状态（Active / Dissolved）、注册地址、董事姓名。
- 看成立时间：成立不足 12 个月的新公司，首单建议只做 100% 前 T/T（Telegraphic Transfer，电汇），不做放账。
- 核对名称一致性：合同主体、形式发票（Proforma Invoice）抬头、收款账户名三者必须完全一致。若客户说“用我们老板个人账户收款”，直接要求提供董事会授权书（Board Resolution）。
话术模板：“为了双方财务合规，我们的收款账户名必须与合同签约主体一致。如果贵司需要第三方代付，请提供加盖公章的授权函，我们才能安排 PI。”
二、查涉诉与信用：有没有被起诉、被追债
公司存在不等于信用良好。要查三类记录：法院诉讼、破产记录、税务欠缴。
- 美国：PACER 查联邦法院案件，各州法院网站查地方法院记录；破产记录查 PACER 的 Bankruptcy 板块。
- 英国：Companies House 可查清算（Liquidation）、强制注销（Strike Off）记录。
- 全球：Dun & Bradstreet（邓白氏）、Experian Business、CreditSafe 可出信用报告，单份约 50–200 美元。
- 免费补充：Google 搜索“公司名 + lawsuit / scam / fraud / 骗”，很多纠纷会出现在论坛和新闻里。
判断标准：近 3 年内有 2 起以上买卖合同纠纷且客户为被告，首单必须做信用证（L/C）或 100% 前 T/T。
三、查贸易黑名单与合规风险
这一项直接关系到你的货能不能出、钱能不能收。必须查以下名单：
| 名单 | 查询渠道 | 触发后果 |
|---|---|---|
| 美国 OFAC SDN | 美国财政部官网 | 银行直接冻结货款，货物被扣 |
| 欧盟制裁名单 | EU Sanctions Map | 无法清关，面临罚款 |
| 联合国安理会制裁名单 | UN Security Council 官网 | 全球银行拒收 |
| BIS 实体清单 | 美国商务部 BIS 官网 | 技术类产品禁止出口 |
| 世界银行黑名单 | World Bank Debarred Firms | 无法参与国际招标项目 |
操作建议：把客户公司英文全称、董事姓名、收货人名称、最终用户名称分别输入上述系统逐一比对。命中任何一条，先暂停合作，让客户提供最终用途说明（End-Use Statement）。
四、查付款能力与交易习惯
付款能力不是靠客户嘴上说“我们资金充足”，而是靠可验证的数据。
- 要银行资信证明（Bank Reference Letter）：让客户向其开户行申请，直接发给你或你的银行。内容包含账户开立年限、平均余额区间、有无退票记录。
- 查海关数据：通过 ImportGenius、Panjiva、海关数据平台查客户近 12 个月的进口记录——进口频次、货量、供应商国家、是否频繁换供应商。频繁换供应商往往意味着付款纠纷多。
- 查付款历史：如果客户是同行介绍，直接问介绍人“这家付款准时吗？有没有拖过 30 天以上？”
- 首单付款方式阶梯：新客户首单建议 30% 定金 + 70% 见提单副本付款；合作 3 单且无逾期后，再谈 30 天账期。
五、查联系人真实身份与决策权
很多骗单的关键一环是“联系人身份造假”。采购经理可能是临时工，邮箱是免费邮箱，WhatsApp 头像是网图。
- 邮箱域名：必须使用公司域名邮箱。若对方用 Gmail、Hotmail、163 邮箱谈几十万美元的订单，要求其用公司邮箱重发一封确认邮件。
- LinkedIn 交叉验证：搜联系人姓名 + 公司名，看其在职时间、职位、同事关系。若查无此人，要求视频会议并出示工牌。
- 决策权确认：直接问“合同最终由谁签字？付款由哪个部门审批？”如果对方一直回避，说明他可能没有决策权，或根本不存在这个决策链。
话术模板：“为了加快签约，我们想安排一次 15 分钟视频会议，和贵司采购负责人及财务负责人一起确认付款条款，您看本周四方便吗？”
六、查物流与收货人信息
货发出去之后，收货人信息就是最后一道防线。
- 收货人名称：必须与合同买方一致。若客户要求“发货给另一个公司”，要求提供买方与收货人之间的采购合同或授权书。
- 收货地址：查 Google Maps 街景，确认是真实仓库或办公室，不是居民楼或空地。
- 目的港：查该港口是否对某些产品有特殊监管要求，避免到港后无法清关。
- 提单（B/L）抬头：坚持做“To Order”或“To Order of Shipper”，在收到全款前不轻易放单。
七、查行业口碑与第三方评价
免费但极有效的一步：在 Google、LinkedIn、行业论坛、TradeKey、Alibaba 论坛搜“公司名 + review / complaint / 拖欠”。同时查客户官网是否专业、产品线是否与采购需求匹配。一个卖服装的公司突然要采购 5 个柜的工业轴承，本身就值得警惕。
八、把尽调结果落成一张表
尽调不是查完就忘，要留痕、要打分、要归档。建议每客户建一份《新客户尽调评分表》：
| 核查项 | 权重 | 得分（1–5） | 风险提示 |
|---|---|---|---|
| 公司注册与存续 | 15% | 注销/空壳直接否决 | |
| 涉诉与破产记录 | 15% | 近 3 年多起被告需警惕 | |
| 贸易黑名单 | 20% | 命中即暂停 | |
| 付款能力证明 | 20% | 无银行资信证明降级 | |
| 联系人真实性 | 10% | 免费邮箱+无 LinkedIn 降级 | |
| 物流与收货人 | 10% | 收货人与买方不一致需授权 | |
| 行业口碑 | 10% | 有公开投诉需复核 |
总分低于 60 分：只做 100% 前 T/T；60–80 分：30% 定金 + 见提单副本付款；80 分以上：可谈 30 天账期，但首单仍建议保守。
常见问题（FAQ）
尽调要花多少钱？小公司做得起吗？
大部分项目是免费的：工商登记、涉诉记录、黑名单、Google 搜索、LinkedIn 核查都不花钱。只有邓白氏信用报告、海关数据平台需要付费，单份 50–200 美元。建议把付费报告留给“订单金额超过 5 万美元”或“客户要求放账”的场景，其余用免费渠道交叉验证即可。
客户拒绝提供银行资信证明怎么办？
先判断原因：如果是流程不熟，发一份模板给他；如果是刻意回避，这就是风险信号。可以退一步，要求提供近 6 个月银行流水摘要（可遮盖敏感信息），或改用信用证（L/C）付款。若客户既不肯提供任何证明，又坚持放账，建议直接放弃这一单。
尽调做完，客户还是跑了，值得吗？
值得。尽调的成本是几小时和几十美元，而一单坏账的成本是货值 + 海运费 + 律师费 + 时间。行业里常见的骗单手法就是“首单小额准时付款，第二单大额消失”，尽调能帮你在第一单就识别出这种节奏。把尽调做成标准流程，长期看反而会提高成交质量，因为正规客户更愿意和流程专业的供应商合作。
<<